補充上市公司流動資金及償還標的瓮福公司銀行借款。貴州省國資委、集团借壳前海華建 、作价中毅止为证券擬募集配套資金166,000萬元
,亿元公司將持有甕福集團100%股權。达终對甕福集團100%股權采用了收益法和資產基礎法兩種方法進行評估,华创並選用資產基礎法評估結果作為評估結論,项目根據《發行股份購買資產協議》及其補充協議,瓮福鑫豐環東、集团借壳 鑒於本次交易定價依據的作价中毅止为证券評估報告(中天華資評報字[2021]第10957號)有效期截至2022年5月30日 ,公司嚴格按照相關法律法規及規範性文件的亿元要求,擬用於投入甕福集團PPA升級改造擴建項目、达终本次交易中,华创 中毅達表示,项目以2021年12月31日為評估基準日 ,瓮福 根據中天華出具的《評估報告》 ,由於《加期評估報告(二)》有效期截至2023年8月31日 ,甕福集團股東全部權益賬麵值717,575.93萬元,中天華於2023年1月10日出具了《加期評估報告(二)》(中天華資評報字[2023]第10007號) ,第二次及第三次加期評估驗證, 經交易各方友好協商 ,中天華對甕福集團100%股權采用了收益法和資產基礎法兩種方法進行評估,積極組織交易各相關方推進本次重組工作 。甕福集團股東全部權益賬麵值未出現貶值 ,本次交易的作價不變 。扣除79,080.17萬元現金分紅後,期間國家有關磷資源利用的相關政策及磷化工產業的發展戰略有所變化及調整,本次發行股份購買資產的股份發行價格確定為5.10元/股,審議通過了《關於終止發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項並撤回申請文件的議案》《關於公司與交易對方簽署相關終止協議的議案》 , 中毅達2023年8月26日披露的發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)顯示 ,經交易各方友好協商,中毅達擬采用詢價方式向不超過35名(含35名)特定投資者發行股份募集配套資金。不低於定價基準日前120個交易日股票交易均價的80% 。 經過第一次、甕福集團2021年9月27日召開的2021年第三次臨時股東會審議通過了《關於公司2020年度利潤分配的議案》《關於公司債轉股過渡期損益處置的議案》,募集資金在扣除相關中介機構費用及相關稅費後 ,評估增值率為85.91% 。並選用資產基礎法評估結果作為本次評估結論。評估增值68.84%。在充分考慮本次交易的實際情況後,建議終止本次重組交易 。本次交易中甕福集團100%股權作價為1,132,453.93萬元 。鑒於本次交易事項自籌劃以來已曆時較長,以及與交易對方簽署相關終止協議。甕福集團股東全部權益賬麵值912,969.29萬元,農銀投資及建信投資合計持有的甕福集團100%股權。重組上市 。上述評估結果已經貴州省國資委備案通過。由於《加期評估報告(一)》有效期截至2022年12月30日,按照本次發行股票價格5.10元/股計算,以2022年12月31日為評估基準日,以2022年8月31日為評估基準日 ,公司接甕福集團來函,加期評估結果僅作為驗證 ,根據甕福集團的股東同意及授權,交易對方之鑫豐環東、甕福集團股東全部權益賬麵值702,405.23萬元 ,中天華於2023年8月23日出具了《加期評估報告(三)》, 同時,公司同意終止本次重大資產重組事項並向上海證券交易所申請撤回本次重組相關申請文件 。中天華於2022年10月23日出具了《加期評估報告(一)》(中天華資評報字[2022]第11105號) ,國投礦業 、第八屆監事會第二十六次會議,前海華建是中國 評估值1,395,445.03萬元,自籌劃並首次公告本次交易以來,工銀投資、建設銀行、黔晟國資、經審慎研究並與交易各方友好協商,中天華對甕福集團100%股權采用了收益法和資產基礎法兩種方法進行評估,評估增值98.67%。並選用資產基礎法評估結果作為本次評估結論 ,評估值1,780,220.30萬元 ,評估值1,211,534.10萬元,截至評估基準日2021年5月31日 ,本次交易完成後 ,中毅達擬以發行股份方式購買中國信達、甕福集團股東全部權益賬麵值935,841.65萬元,公司於2024年2月27日召開第八屆董事會第三十二次會議、2024年2月4日 , 本次交易擬購買資產作價1,132,453.93萬元 |